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配当貴族三菱UFJリース合併に見る愛と哀しみのラプソディー

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生き抜くためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

さて、管理人は現在31種類の少数株を保有し、毎日の株価の動向に一喜一憂している投資家には程遠い底辺中の底辺「ポンコツ盆栽株主」です。

2020年2月から3月にかけては、これまで築き上げてきた含み益の7割が吹っ飛ぶという世界恐慌目前の恐怖も体験しました。

株価暴落

一介のサラリーマンの金融資産が、1日で300万円が消えた地獄の日々を忘れることはありません。

www.panpanpapa.com

それでも、株式投資の世界は摩訶不思議な世界です。

コロナ禍が拡大する一方なのに、いつの間にか管理人の保有する株式の含み益は、最大に近いところまで戻ってきています。

底値で買っておけば!
(´-`).。oO

今だから言えることですが、当時はサーキットブレーカーが何度も発動し、世界恐慌が目前に迫っていたかのようでした。

底値も見えない中での買い増しは、資産のないポンコツ盆栽株主には絶対に無理でした。

しかし、この恐怖の体験で、管理人の中で何かが壊れました。

これまでの野生の勘のような投資スタイルを変えることにしました。

高配当連続増配株投資戦略です。

現在進めている高配当連続増配株は2つです。

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱UFJリース

3月から20数回にわたり、少しずつコツコツと買い求めています。

高配当連続増配当株

しかし、この2つの株式もコロナ禍の影響からは逃れられません。

2020年9月24日(木)、場立て中に三菱UFJリースは、日立キャピタル(8586)と2021年4月1日に経営統合すると発表したではありませんかあああ!

殿様三菱軍団と野武士日立軍団が経営統合?

しかも、株価が1/5も安い三菱UFJリースを存続会社とし、1:5.10の割合で統合するの?

そんなばかな!

三菱UFJリース株は統合で株価が騰がるの?暴落するの?

願うことなら株価は下がらずに、高配当連続増配を達成してくれるだけでいいんだよ・・・。
(´-`).。oO

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1 三菱UFJリースが日立キャピタルと経営統合 

2020年9月24日、まさかの報道発表がありました。

三菱UFJリースが、これまで提携していた日立キャピタルと経営統合するという驚愕の発表です。

三菱 UFJ リース株式会社(以下、三菱 UFJ リース)と日立キャピタル株式会社(以下、日立キャピタル)は、本日開催の両社の取締役会で、以下のとおり合併(以下、本合併)を通じた経営統合(以下、本経営統合)を決議し、両社間で経営統合契約及び合併契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

三菱 UFJ リースと日立キャピタルとの合併を通じた経営統合に向けた契約締結に関するお知らせ

しかも、三菱UFJリースを存続企業とし、統合は2020年4月1日よりというスピードぶりです。

さらに合併に際して日立キャピタル:三菱UFJリースの株式を1:5.10とするというのです!

えっ!

ということは、日立キャピタルの発行株124,826,552株が5.1倍分も三菱UFJリース株となって増えるの?

実際には自己株式などは交付しないので、571,079,267 株になる予定だそうです。

今でさえ、三菱UFJリース株の発行済株式数は、895,834,160株もあります。

1,466,913,427株もいらないです。
(´-`).。oO

2 2020年9月24日夜間PTSは爆騰!

場立て中の経営統合発表です。

企業同士が合併する場合、一般にシナジー効果が高まり、業績が良くなって、株価が騰がりやすいとされています。

これに色めき立ったのは、個人投資家です。

何と夜間のPTSは+10%以上騰がりました。

PTS

天祐?僥倖?

三菱UFJリース株を5,500株保有する管理人は、翌日が待ち遠しくてたまりませんでした。

なにしろ、場立て中の発表です。

9月24日14時より取引中止とまでなってしまいました。

ワクワクが止まらない!

頭の中で、1,000円もあるかもとお花畑になっていました。

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3 合併はむしろマイナス?

は?

ふたを開けた9月25日なんと株価は下落です。
(´-`).。oO

三菱UFJリース株価チャート

三菱UFJリース(株)【8593】:リアルタイム株価チャート - Yahoo!ファイナンス

なんなの?

なぜなの?

またも個人投資家ははめられたの?

たった1日のお花畑の夢は、終わりました。

1,000円まで行くかも?という夢は幻と消えました・・・。

1,000円まで騰がったら、275万円もキャピタルゲインを手に入れることができたのに!

嗚呼!嗚呼!あああ!

4 三菱UFJリースと日立キャピタルの統合が株価に反応しなかった理由

それにしても、三菱UFJリースと日立キャピタルが統合となれば、国内第3位のリース企業が出現します。

また、シナジー効果で100億円を節減できると合併効果を表明しています。

それなのに!

なぜ株価は反応しないのでしょうかあああああ!

原因はいろいろあるらしいですが、最大の理由は三菱UFJリースの手掛ける航空機リースで巨額の損失を出しているのではないかとの予想です。

航空機リース

しかし、今後は三菱商事が新会社に出資し、大株主となり、リース業をこれまで以上に伸ばしていく計画です。

前途は洋々としているはずなのですが・・・。

まあ、これからどうなるかです。 

株は一寸先は闇です。(チクショー)    

これではまるで狂想曲(ラプソディー)です。

阿呆でした・・・。 

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5 三菱UFJリースは、配当貴族銘柄

三菱UFJリースは、個人投資家に大人気です。

その理由は、国内版配当貴族銘柄だからです。

配当貴族銘柄とは、特にアメリカ株の中で、「20年以上配当を増配している銘柄」のことをいいます。

我が国では、連続増配している株式は多くはありません。

20年以上連続増配株は、たった5銘柄しかありません。

第1位 30年連続 花王 140円
第2位 25年連続 リコーリース95円
第3位 22年連続 SPK37円
第4位 21年連続 小林製薬75円
第5位 21年連続 三菱UFJリース25円(予想)

しかし、配当は安いように見えますが、配当利回りから見ると、三菱UFJリースは断トツです。

第1位 花王        1.74% 8,046円
第2位 リコーリース 3.27% 2,905円
第3位 SPK      2.47% 1,498円
第4位 小林製薬   0.74%  10,100円
第5位 三菱UFJリース  4.89%   511円

ただし、三菱UFJリースのみ2020年配当額は、まだ決定していません。
そうは言いながらも、決算報告書では増配に向けてやる気満々です。

2021年3月期の連結業績を予想することが困難なため、2021年3月期の1株当たり年間配当金の予想は未定としております。
当社はこれまでも、自己資本充実とのバランスを図りつつ、株主還元は配当によって行うことを基本とし、21期連続増配を実現してまいりました。
新型コロナウイルスの影響が当社業績におよぼす影響を見ながら、これまでの増配の実績も尊重した上で検討いたします。
なお、検討の結果として配当性向が中期経営計画で示した配当性向30%台を超えることもあり得ます。

2020年08月07日 2021年3月期 第1四半期決算短信

6 まとめ

2020年9月24日、日立キャピタルと三菱UFJリースとの合併は、サプライズとして市場に受け止められました。

場立ち中の発表もあり、売買はストップしました。

夜間PTSでは大いに盛り上がり、翌日はストップ高とまことしやかに盛り上がりました。

年内1,000円は通過点などというスレッドまで出現し、ヤフーファイナンスは大いに盛り上がりました。

管理人は平均取得単価500円程度で、5,500株買い増ししたので、もし1,000円になったらキャピタルゲインは、275万円と頭の中がお花畑となっていました。

それが翌日は、前日比-4円です。

そうか・・・。
俺は醜い豚となっていたのか!

醜い豚

株式数が増えれば、増配は難しくなります。

連続増配が止まるかもしれないのは、大きなマイナス点です。

現在の日立キャピタルの株価は、2,567円で配当は94円です。

配当利回りは、3.66%です。

三菱UFJリースが、511円で配当利回り予想は25円です。

予想配当利回りは、4.89%です。

合併すると配当はどうなるのか?

コロナ禍の影響で、日立キャピタルは第二四半期17%減益、三菱UFJリースは16%減益です。

減配の可能性もありうることが、合併情報でむしろ株価が下がったという見方さえあります。

合併するからには、今後さらなる飛躍を期して、株価が騰がることを管理人は期待しています!

もっと詳しく知りたい方は、2020年10月3日号週刊ダイヤモンド特集「三菱の野望」をお読みください。

投資家に夢を!

くれぐれも株式投資は自己責任によりご判断されますようお願いします。

ブログと三菱UFJリースに愛と真の情報を

それでは